Veel mensen dromen ervan rijk te worden, maar ze weten niet eens hoe moeilijk het is om een miljard dollar te beheren. Dat is de reden waarom zoveel superrijke mensen zorgvuldig overwegen welke financiële manager nodig is om hen te helpen hun rijkdom te behouden of te vergroten. Het kiezen van de juiste financiële manager kan een zeer persoonlijke beslissing zijn, maar er is een factor die miljardairs vooral waarderen bij het kiezen van adviseurs - dit is een goede service.
Uniek onderzoek
In een jaarverslag over wereldwijde rijkdom bekijken experts hoe mensen met een hoog vermogen hun rijkdom beheren. Onderzoekers interviewden meer dan twee en een half mensen met een hoog eigen vermogen.
Het bleek dat voor de ultrarijken de kwaliteit van klantenservice bijzonder belangrijk is. Dit is de belangrijkste factor waar ze op letten bij het kiezen van een persoon aan wie ze van plan zijn hun eigen financiën toe te vertrouwen.
Meer dan 90% van de ondervraagde ultrarijke mensen zei dat ze overwogen hoe potentiële welzijnsmanagers en managementbedrijven zich tot hen verhouden bij het nemen van beslissingen. Klantenservice werd beoordeeld boven alle andere bestudeerde factoren, waaronder vergoedingen, aanbevelingen van collega's, prestaties uit het verleden van het bedrijf en geografische locatie.
Persoonlijk contact
Volgens experts is geldbeheer een persoonlijke zaak. Dit betekent dat het voor potentiële klanten belangrijker is dan de technische vaardigheden van de kandidaat, maar persoonlijke interactie. Zoals u weet, werkt de techniek uitstekend met alle berekeningen.
Dat is de reden waarom het vermogen om persoonlijk contact te leggen met een klant en deze gedurende het hele samenwerkingsproces te behouden, naar voren komt voor een financieel manager.
Deze trend heeft ertoe geleid dat steeds meer geldbeheerbedrijven hun managers voorzien van technologische hulpmiddelen om het administratieve werk te minimaliseren en de tijd die ze kunnen besteden aan klanten te maximaliseren.
Bij het zoeken naar een financieel manager waarderen miljardairs klantenservice. Dit zijn de eisen van de moderne wereld waaraan moet worden voldaan.
De sleutel tot het succes van een financieel manager
Superrijke mensen zijn erg goed in het kiezen van vermogensbeheerders die aan hun behoeften voldoen, omdat 79% zei dat ze tevreden waren met hun financiële managers en 82% zei dat ze tevreden waren met beheermaatschappijen.
Professionals in financieel management schrijven hun succes vaak toe aan hun vermogen om de portefeuille van elke klant aan te passen aan hun specifieke behoeften. Klanten vragen een financieel manager vaak om dingen te doen zoals het diversifiëren van portefeuilles terwijl ze hun belastingrekeningen minimaliseren of risicovolle strategieën gebruiken, zoals leningen gebruiken om aandelen te kopen.
Daarom begint de communicatie met een klant vaak met het ontwikkelen van een strategie. Hiervoor moeten slechts twee van de belangrijkste vragen worden gesteld. Wat heb je nodig en wanneer heb je het nodig? Hoe zorgen we ervoor dat het past bij uw waarden?
Financieel manager)))) minimalisering van de belastingrekening))): smile: